1、阿里概念：阿里云栖大会周三即将开幕！机构称国内AIDC相关的设备需求将显著上移牛博
2025云栖大会将于9月24日至26日在杭州举行。本届大会以“云智一体·碳硅共生”为主题，共设立三大主论坛及110余场聚合话题。其中，“云栖前瞻”“云栖技术”和“无法计算的价值”三大主论坛将聚焦AI、与产业应用的最新趋势，并发布核心技术与新产品。110余场聚合话题，则将聚焦AI基础设施、应用拓展和生产力重塑。
随着大模型进入实用化阶段，人工智能正催生出大量全新的应用场景，AI产业正处于应用快速爆发期，相应的基础设施建设也处于同样阶段，AIDC需求快速增加。全球计算联盟(GCC)秘书处CTO苗福友表示，从多方预测来看，未来两三年国内，AIDC建设仍将保持每年40%以上的年增速，随后每年新增建设量还会增加，然后慢慢趋于平缓，预计到2030年前后，年增长率或在10%左右。
招商证券指出，2025年，仅腾讯与阿里资本开支就将达到2270亿元，同比增长52%，国内AIDC相关的设备需求将显著上移，围绕算电协同的三大挑战环节（供电、电能变换、散热），将会显著受益。
A股上市公司中牛博
数据港：是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局 100%位于东数西算枢纽节点范围内。
中恒电气：数据中心产品主要客户包含阿里巴巴、腾讯、百度、拼多多、通信运营商及万国数据、、光环新网、广州博浩、普洛斯等IDC第三方数据中心运营商，以及浙江云计算、多地超算中心。
科士达：的主营业务是研发、生产及销售UPS、太阳能逆变器及UPS配套的阀控式密封铅酸蓄电池。公司的主要产品是数据中心关键基础设施产品。公司已成为字节跳动、阿里巴巴、京东、万国、世纪互联等互联网客户主要供应商，持续为多个核心互联网头部企业交付大型数据中心UPS及电力模块设备。
2、华为海思：海思创新大会举办在即牛博，机构称近两年华为9月至11月密集举办大会最终形成投资主线
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行，预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。
华为海思是全球领先的半导体设计公司，曾长期位居全球Fabless（无晶圆制造）芯片设计企业前列，尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。
东北证券研报指出，基于近两年市场观察，华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动，产生大量行业新闻吸引市场关注，最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高，预计将披露端侧AI及星闪相关内容，为产业链上下游提供新的关注点。
A股上市公司方面
力源信息：公司间接向华为提供部分元器件的供应，同时公司为海思代理，直接推广代理华为海思的相关芯片和方案设计给公司覆盖的行业和客户。
中电港：公司全资子公司深圳市思尼克技术有限公司是华为海思系列全产品线授权分销商之一。
好上好：公司子公司天午科技为海思代理。
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